Voici l’histoire d’une petite troupe de Cirque marchant sur le fil de la vie comme un funambule... Lola la trapéziste, le Grand-père accordéoniste et magicien, Jules le coq, qui chante et parle, et le petit cheval vont de village en village pour faire partager leur univers de magie, de poésie et de musique. Sur leur chemin, une ombre plane comme une menace, celles des pirates de la nuit, prêts à tout pour capturer le petit cheval. Un complice va les rejoindre, c’est le soldat blessé, le Caporal qui revient d’une guerre cruelle. Il va tenter de mettre en cage la beauté de la jeune Lola afin qu’elle ne puisse pas lui échapper. Mais le cheval détient un secret... un secret qui la sauvera.